龙光集团拟发新票据置换现有34亿美元存续债,发
发布时间:2023-03-09 21:23
龙光集团在完成国内债券延期后,03380延期又有新进展。香港的海外债务。
 
On月9日,www.thepaper.cn《都市报》获悉,龙光集团计划发行新的美元债券,以替代现有的美元债券,规模约为34亿美元,新发行的美元债券期限为7年。
 
A一位看过该计划的债券持有人告诉该报,龙光集团计划用5个海外项目账户中超过1亿美元的现金回购新发行的债券,债券本金不打折。但该方案目前只是初步方案,会根据债权人的反馈进行调整和更新。
 根据龙光集团的原计划,公司计划在3月初之前启动离岸债务重组计划。2月23日,龙光集团首席债务经理鲍国武在电话会议上介绍,龙光集团离岸债务重组方案已初步成型,计划在债务重组条款敲定后,于2月底或3月初提交给所有债权人。鲍国武向私人投资者表示,该集团将与一批美元债券持有人合作,在近期敲定重组计划,并争取在2023年下半年完成重组。值得注意的是,鲍国武强调,海外债务重组的关键原则是全额偿还离岸债务。
 
内债方面,2022年12月6日,龙光集团内债整体延期获得债券投资者批准。展期债券和ABS的展期期限为36个月,未到期债券和A.
BS的延长期为48个月。在与投资者延期期间,龙光集团承诺严格按照延期方案落实企业责任,全力改善生产经营,确保交付,促销售促回报,以时间换空间,加快回归健康良性发展轨道,保护投资者、客户、合作伙伴等各利益相关方的权益。
 
On年12月13日,龙光集团发布公告称,为进一步加快海外延期工作进度,尽快与所有海外债权人达成整体延期方案,公司已任命德化鲍国武为首席债务管理官,指导公司及其顾问制定公司整体债务延期方案,并向其提供建议。德安华作为联合财务顾问,将与公司原财务顾问海通国际一起,进一步加强与债权人的沟通。
 根据龙光集团披露的最新数据,2022年9月,公司合同销售额约27.5亿元,合同销售面积约16.7万平方米。截至2022年9月底,龙光集团累计合同销售额约388.5亿元,合同销售面积约243.6万平方米。
 
截至3月9日收盘,龙光集团报每股1.01港元。